Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar sind von dem beflissen-hilfbereiten Araber Afrit zu einem alten Schloß geführt worden, wo sie übernachten sollen. Afrit, in Wahrheit ein Komplize des Schut, will sie damit natürlich nur in einen Hinterhalt locken. Doch der geplante Anschlag mißlingt. Hadschis Wachsamkeit rettet ihnen im letzten Moment das Leben. Aber die Gegner geben nicht auf. Ein neuer Plan wird geschmiedet, der nun endgültig das Ende des verhaßten Effendi und seines Begleiters bedeuten muß.
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