1974 spürt ein CIA-Agent in Ungarn einen Werwolf auf und kann die scheußliche Kreatur erlegen. Das wertvolle Blut wird in die USA transportiert, wo es erstmal im CIA-Labor verschwindet. Enttäuscht über die Verzögerung, injiziert er sich selbst das Blut. Kurz darauf wird er selbst zur Bestie, und sein Partner ist gezwungen ihn zu erschiessen. Die Leiche wird eingefroren und der Vorfall vertuscht. 20 Jahre später haben Wissenschaftler eine biologische Metallhaut entwickelt. Darin sieht man eine Chance, die alten Experimente wieder aufzunehmen. Während die Wissenschaftler die Haut auf den Leichnam transplantieren, erwacht dieser plötzlich zum Leben.
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